Nous accompagnons les familles dans les stratégies à mettre en œuvre pour acquérir, conserver, accroitre leur patrimoine et favoriser sa transmission dans les meilleures conditions. Utilisation des outils disponibles (enveloppes de capitalisation, mécanismes de plafonnement, etc.).

Nous accompagnons nos clients dans la détermination des formes de rémunération les plus adaptées à leur situation tant en France que dans un contexte international ou de mobilité à l’étranger.

Nous aidons nos clients à structurer leur investissement immobilier (résidences secondaires, investissements locatifs, haras, vignobles, etc.) en leur fournissant un service « clé en main » complet, incluant la mise en œuvre des structures juridiques et formalités, les déclarations fiscales annuelles et la coordination avec les différents prestataires (notaires, experts-comptables, banquiers, agents immobiliers, etc.).

Nous accompagnons les familles dans la relocalisation en France ou à l’étranger : gestion des problématiques liées à la résidence fiscale, aux formalités pré et post départ (exit-tax, etc.), assistance à l’installation dans le pays d’accueil.

Nous assistons nos clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine, en France comme à l’étranger, à l’aide des outils disponibles. Par exemple, pour les familles françaises, l’assurance-vie, pactes Dutreil, démembrement de propriété, etc. pour les familles étrangères : trusts, fondations de famille, etc.

Nous assistons nos clients pour la préparation de leur déclarations fiscales (IR, ISF, Exit-tax, etc.)

Stratégie, préparation et présentation des dossiers auprès du service spécialisé de l’administration fiscale ; accompagnement des procédures ouvertes à l’étranger en lien avec nos partenaires étrangers.

Nous accompagnons nos clients dans toutes les phases du contrôle et, le cas échéant, du contentieux, négociation avec les autorités fiscales, représentation devant les juridictions.

Accompagnement des familles dans leur démarche philanthropique, assistance à la mise en place de structures adaptées en France comme à l’étranger.